Filmin kahramanı, Tanrı'dan bir sanatçı ve ikinci jenerasyonda bir sahtekar olan Ray Cutter'dir. Hapishaneden erken tahliye edilmesini "emekliye ayrılmak" ve ailesiyle ilişkiler kurmayı kabul eder. Hapisten çıkma konusunda yardım karşılığında, bir daha iş yapmalı, daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir sahtekârlık yapmalı.