Genç Clara’nın istediği tek şey 1 anahtardır. Bu eşi benzeri olmayan anahtar, vaftiz babası Drosselmeyer’ın ona geleneksel parti sırasında verdiği ve hayata zamansızca veda etmiş olan annesinin paha biçilemez 1 altın tarağını bulunduran kutunun anahtarıdır. Ancak bu anahtar garip ve esrarengiz 1 paralel dünyada kaybolmuştur. Clara bu paralel dünyada 1 fare çetesiyle, Çiçekler Ülkesi, Tatlılar Ülkesi, Kar Taneleri Ülkesi olmak üzere üç boyuta hükmeden hükümdarlarla ve yolculuğunda ona eşlik edecek olan Phillip isimli 1 askerle tanışır. Clara ve Phillip, despot Zencefil Anne’nin yönetimindeki dörd boyutta da anahtarı aramak ve dengesi bozulmuş olan paralel evrene denge getirebilmek için cesur olmalıdır.